MÉTHODOLOGIE / Diagnotic patrimonial
Point de départ de la mission, notre diagnostic s'articule autour de la connaissance et de l'analyse de huit thématiques interdépendantes :
• La famille
• Le patrimoine et sa structure
• L'entreprise
• La fiscalité
• La prévoyance
• La transmission
• La succession
Véritable approche transversale du groupe familial (descendants, ascendants et collatéraux), le diagnostic permet de mettre en relief non seulement les problèmes existants mais aussi les problèmes latents susceptibles de surgir en cas de réalisation d'un risque déterminé. Chaque analyse aboutit à une problématique unique : il n'existe pas de solution universelle et systématique. Raison pour laquelle nous travaillons sur la base d'une lettre de mission.
Point de départ de la mission, notre diagnostic s'articule autour de la connaissance et de l'analyse de huit thématiques interdépendantes :
• La famille
• Le patrimoine et sa structure
• L'entreprise
• La fiscalité
• La prévoyance
• La transmission
• La succession
Véritable approche transversale du groupe familial (descendants, ascendants et collatéraux), le diagnostic permet de mettre en relief non seulement les problèmes existants mais aussi les problèmes latents susceptibles de surgir en cas de réalisation d'un risque déterminé. Chaque analyse aboutit à une problématique unique : il n'existe pas de solution universelle et systématique. Raison pour laquelle nous travaillons sur la base d'une lettre de mission.