MÉTHODOLOGIE / Stratégie patrimoniale
Remise sous forme d'un document précis et argumenté, la stratégie patrimoniale est la description des solutions préconisées pour atteindre les objectifs fixés, de façon cohérente et équilibrée.
Elle comprend le calendrier des opérations à réaliser, opérations pour et pendant lesquelles nous poursuivons naturellement notre accompagnement.
Remise sous forme d'un document précis et argumenté, la stratégie patrimoniale est la description des solutions préconisées pour atteindre les objectifs fixés, de façon cohérente et équilibrée.
Elle comprend le calendrier des opérations à réaliser, opérations pour et pendant lesquelles nous poursuivons naturellement notre accompagnement.